2019年4月15-20日，第十六屆中國國際機床展覽會在北京國際展覽館盛大召開，來自28個國家和地區(qū)的1700多家機床工具行業(yè)制造商前來參展，展覽的主題為“融合共贏 智造未來”，煥發(fā)出了智能制造的勃勃生機。硬質(zhì)合金作為“工業(yè)牙齒”，對促進機床行業(yè)乃至整個制造業(yè)的發(fā)展都是十分重要的，所以本次展覽共有近百家刀具、磨具生產(chǎn)加工企業(yè)參展，其中不乏Sandvik、Kennametal、Iscar、株洲鉆石、廈門金鷺、北京安泰鋼研超硬材料等業(yè)內(nèi)龍頭企業(yè)。
硬質(zhì)合金通常是通過粉末冶金工藝生產(chǎn)制造，其主要成分是碳化鎢等難熔金屬的硬質(zhì)化合物，混以粘結(jié)金屬壓制燒結(jié)而成，由于部分鐵族金屬元素對碳化鎢有較好的潤濕性，且燒結(jié)后不與碳化鎢及氣體介質(zhì)行程脆性化合物，故粘結(jié)金屬多使用鎳、鈷、鉬等，硬質(zhì)合金按成分可以分為五類，如下表所示。
硬質(zhì)合金是鎢、鈦、鉬、鈷等有色金屬的重要消費領(lǐng)域。據(jù)安泰科數(shù)據(jù)，2018年全球鎢下游消費中，硬質(zhì)合金占比達到40%，幾乎占據(jù)了半壁江山。而且，隨著高端裝備和新興制造業(yè)的高速增長，鈷在硬質(zhì)合金領(lǐng)域的應用也保持穩(wěn)定增長，2018年我國硬質(zhì)合金鈷消費量占全國鈷消費量的5.8%，已經(jīng)成為鈷的第二大消費領(lǐng)域。然而鈷價格對硬質(zhì)合金來說卻不甚友好，鈷是電池正極材料的重要金屬元素之一，近年來需求量隨著新能源汽車的發(fā)展而逐年攀升，同時鈷也受到了各路資本的追逐，金屬鈷價格自13.5美元/磅左右一度攀升43.7美元/磅。原材料價格飛漲，而硬質(zhì)合金的價格卻未能跟進，使硬質(zhì)合金企業(yè)利潤下降。
硬質(zhì)合金企業(yè)如何應對鈷價的大幅波動呢?據(jù)展會相關(guān)企業(yè)人員介紹，當前硬質(zhì)合金各型號含鈷量基本為6%、7%、10%、12%不等，80%以上的硬質(zhì)合金含鈷量在10-12%。鑒于鈷價高企，行業(yè)內(nèi)也有降低鈷含量的研發(fā)，但是關(guān)注度不高且進展緩慢，當前硬質(zhì)合金生產(chǎn)企業(yè)的重點在于循環(huán)利用硬質(zhì)合金廢料。2016-2018年，鈷價大幅攀升，大量的企業(yè)開始廢料回收，加大循環(huán)利用的力度，2018年鈷價高位時，有幾個大廠廢料占比已經(jīng)達到了70%左右。
硬質(zhì)合金下游用途廣泛，其發(fā)展與車輛工業(yè)、房地產(chǎn)以及勘探開采業(yè)等宏觀經(jīng)濟息息相關(guān)。硬質(zhì)合金市場基本處于比較飽和的狀態(tài)，行業(yè)已經(jīng)邁入成熟期，市場競爭十分激烈，近年來全球硬質(zhì)合金的產(chǎn)量穩(wěn)步增長，但是增長速度明顯放緩。從中國來看，2007年-2018年國內(nèi)硬質(zhì)合金產(chǎn)量由1.6萬噸增長到3.8萬噸，復合增長率達8.2%。2019年，在中美貿(mào)易摩擦和全球經(jīng)濟增長放緩的預期下，硬質(zhì)合金的發(fā)展趨勢如何？
未來硬質(zhì)合金仍將呈現(xiàn)穩(wěn)步上升趨勢，但宏觀風險因素增加，增速或?qū)⒎啪?。國際貨幣基金組織判斷當前全球經(jīng)濟為“正處于微妙時刻”，并預計全球七成的經(jīng)濟體增速將會下降，但同時上調(diào)對中國2019年GDP增長預測至6.3%。在全球悲觀氣氛的籠罩下，中國出臺多項經(jīng)濟刺激政策，在一定程度上緩解了硬質(zhì)合金需求在宏觀方面的壓力。
對于中美貿(mào)易問題，業(yè)內(nèi)人士表示對于硬質(zhì)合金的直接影響不大，近些年歐美產(chǎn)品已經(jīng)逐步退出硬質(zhì)合金行業(yè)，短期內(nèi)要擴產(chǎn)或者替代中國產(chǎn)品難度比較大。2018年四季度我國出口硬質(zhì)合金及鎢產(chǎn)品總量4702.9噸，比一季度、二季度、三季度分別增長47.09%、13.57%和18.82%。但是中美貿(mào)易戰(zhàn)對硬質(zhì)合金行業(yè)的間接影響會較大，中國的四大出口類別都需要硬質(zhì)合金作為耗材，隨著貿(mào)易戰(zhàn)的持續(xù)，硬質(zhì)合金需求量也可能存在一定幅度的下滑。
此外要特別提一下3C市場對鈷消費的影響不僅在電池端，還在主板、機殼的加工端。據(jù)展覽會某微鉆工具企業(yè)相關(guān)人員描述，2018年全球手機出貨量下滑，直接導致其微型鉆產(chǎn)銷量大幅下降，也間接影響著鈷的消費量。安泰科預計，2019年硬質(zhì)合金產(chǎn)量或?qū)⑴c2018年持平，鈷消費量約3800噸。
